以下文章來(lái)源于中國服裝協(xié)會(huì ) ，作者中國服裝協(xié)會(huì )
上半年，受需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力疊加國內疫情多地散發(fā)、國際地緣政治危機等超預期因素影響，我國服裝行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)銷(xiāo)售受到較大沖擊，僅出口在國際市場(chǎng)需求復蘇的支撐下保持平穩增長(cháng)，其他行業(yè)主要經(jīng)濟指標增速均持續放緩。隨著(zhù)國內疫情防控形勢向好以及穩增長(cháng)、促消費等政策發(fā)力顯效，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈明顯修復，消費市場(chǎng)逐步回暖，6月生產(chǎn)、內銷(xiāo)、效益等主要經(jīng)濟指標回歸正增長(cháng)，服裝行業(yè)經(jīng)濟運行總體呈現企穩恢復的態(tài)勢。但是，當前國內外形勢更趨嚴峻復雜，不穩定不確定因素較多，市場(chǎng)需求不足，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上漲，服裝行業(yè)持續穩定恢復依然存在較大壓力。
服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
生產(chǎn)增速有所放緩
隨著(zhù)疫情防控形勢總體向好和各項政策措施落地顯效，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速修復，服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速連續兩個(gè)月加快，呈現明顯的邊際改善特征。但是從上半年的累計增速來(lái)看，服裝行業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量增速均呈現持續下滑趨勢，服裝產(chǎn)量轉為負增長(cháng)。
根據國家統計局數據，從二季度各月情況來(lái)看，服裝行業(yè)規模以上工業(yè)增加值實(shí)現由降轉升，4月同比下降0.3%，5月同比增長(cháng)1.2%，6月增速加快至1.5%，行業(yè)生產(chǎn)逐步企穩回升。從累計數據來(lái)看，1-6月，服裝行業(yè)規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)4.4%，增速比1-3月放緩4.3個(gè)百分點(diǎn)；同期，規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量112.69億件，同比下降1.48%，比1-3月下滑4.87個(gè)百分點(diǎn)。其中，由于出口數量下降，機織服裝產(chǎn)量回落較為明顯。1-6月，機織服裝產(chǎn)量為42.53億件，同比下降2.97%；針織服裝產(chǎn)量為70.16億件，同比下降0.56%。
圖1 2022年1-6月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數據來(lái)源：國家統計局
內銷(xiāo)市場(chǎng)逐步恢復
上半年，受?chē)鴥纫咔槎帱c(diǎn)散發(fā)等因素影響，服裝消費市場(chǎng)受到較大沖擊，自3月開(kāi)始連續三個(gè)月服裝銷(xiāo)售負增長(cháng)，市場(chǎng)規模持續下滑。隨著(zhù)全國疫情防控形勢好轉以及促消費政策效應顯現，6月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售增速轉正，網(wǎng)上零售回歸正增長(cháng)，總體呈現加快恢復的態(tài)勢。
根據國家統計局數據，6月當月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)2.5%，增速在連續3個(gè)月的兩位數下降后轉為正增長(cháng)；1-6月，我國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計4462.6億元，同比下降8.0%，降幅比1-5月收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。受益于物流運力恢復以及6.18購物節促銷(xiāo)活動(dòng)，網(wǎng)上零售額在小幅波動(dòng)后回歸正增長(cháng)。1-6月穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)2.4%，增速比1-5月回升4.0個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2022年1-6月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售增速情況
數據來(lái)源：國家統計局
出口保持平穩增長(cháng)
上半年，在國際市場(chǎng)需求穩定恢復、強韌的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、企業(yè)快速復工復產(chǎn)以及穩外貿政策落地顯效等積極因素的推動(dòng)下，我國服裝出口在2021年高基數的基礎上繼續保持平穩增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據，1-6月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口801.7億美元，同比增長(cháng)12%，增速比1-5月提升1.8個(gè)百分點(diǎn)；6月當月服裝及衣著(zhù)附件出口180.4億美元，同比增長(cháng)19.1%。
圖3 2022年1-6月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況
數據來(lái)源：中國海關(guān)
梭織服裝出口量減價(jià)增，防護物資類(lèi)產(chǎn)品出口持續下跌。根據中國海關(guān)數據，1-6月，服裝出口數量同比增長(cháng)3.9%，出口平均單價(jià)同比增長(cháng)16.3%。其中，針織服裝出口數量和出口單價(jià)均同比增長(cháng)10.5%；梭織服裝出口數量同比下降8.4%，出口單價(jià)同比增長(cháng)30.2%。在梭織服裝細分品類(lèi)中，女式西服套裝、男式羽絨服、男內褲、睡衣及睡衣褲和防護服出口數量同比分別下降1.1%、11.5%、14.0%、9.3%和49.0%，其中化纖制防護服量?jì)r(jià)齊跌，出口數量和出口金額分別同比下降49.1%和60.2%。同期，我國塑料和硫化橡膠制手套類(lèi)產(chǎn)品出口同比下降69.5%。
我國對美國、歐盟服裝出口增勢強勁，對日本出口降幅持續收窄。根據中國海關(guān)數據，1-6月，我國對美國和歐盟服裝出口金額為192.9和159.0億美元，分別同比增長(cháng)14.5%和19.5%，合計占我國服裝出口總額的43.9%，拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)7.0個(gè)百分點(diǎn)；東盟成為我國服裝出口第三大市場(chǎng)，出口金額71.8億美元，同比增長(cháng)27.5%；我國對日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下降5.2%，降幅比1-3月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長(cháng)，增幅分別為14.9%和36.2%，分別拉動(dòng)我國服裝出口增長(cháng)3.5和1.7個(gè)百分點(diǎn)，對非洲和大洋洲服裝出口分別增長(cháng)2.5%和15.1%。另外，我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降5.1%、4.7%和33.3%。
浙江、江蘇、山東服裝出口保持高速增長(cháng)，廣東出口增速大幅下滑。1-6月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口587.2億美元，同比增長(cháng)12.2%，占我國服裝出口總額的73.2%，比上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江服裝出口金額164.1億美元，同比增長(cháng)29.1%，江蘇和山東省服裝出口同比分別增長(cháng)13.4%和17.9%；廣東服裝出口同比下降3.6%，增速比2021年全年大幅下滑了32.7個(gè)百分點(diǎn)。中西部省份服裝出口形勢明顯分化，新疆、江西、湖南服裝出口持續迅猛增長(cháng)，增幅高達86.7%、48.9%和80.8%，而河北和湖北省服裝出口降幅分別為53.0%和26.2%。
企業(yè)效益嚴重承壓
6月，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈明顯修復以及企業(yè)復工復產(chǎn)扎實(shí)推進(jìn)，我國服裝企業(yè)利潤由降轉升。但是上半年，在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲等經(jīng)營(yíng)壓力交織疊加的復雜形勢下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行嚴重承壓，主要效益指標增速均呈現逐漸放緩的態(tài)勢。
根據國家統計局數據，1-6月，我國服裝行業(yè)規模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13067家，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6884.75億元，同比增長(cháng)4.45%，增速比1-3月放緩4.87個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額307.33億元，同比增長(cháng)4.0%，增速比1-3月放緩6.86個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)運行效率有所放緩，成本上漲導致盈利能力減弱。1-6月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉率為11.77次/年，同比下降7.30%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)5.29%，高于營(yíng)業(yè)收入增速0.84個(gè)百分點(diǎn)，每百元營(yíng)業(yè)收入含成本86.03元，比2021年同期增加0.69元；營(yíng)業(yè)收入利潤率為4.46%，比2021年同期下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2022年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標情況
數據來(lái)源：國家統計局
投資保持較快增長(cháng)
上半年，在國家穩增長(cháng)、助企紓困等各項稅收優(yōu)惠、融資支持政策加碼發(fā)力的促進(jìn)下，服裝企業(yè)持續深化轉型升級，積極擴大自動(dòng)化設備應用、智能制造、商業(yè)模式創(chuàng )新、區域布局調整等領(lǐng)域的有效投資，努力應對疫情反復、產(chǎn)業(yè)用工、成本上漲以及消費變革等影響行業(yè)發(fā)展的常態(tài)化難題，服裝行業(yè)投資實(shí)現較快增長(cháng)。
根據國家統計局數據，1-6月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(cháng)33.8%，增速比2021年同期提升28個(gè)百分點(diǎn)，比1-3月回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖4 2022年1-6月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數據來(lái)源：國家統計局
上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
行業(yè)整體運行承壓，企業(yè)求穩意識明顯
年初至今，消費市場(chǎng)偏疲軟，服裝行業(yè)整體運行承壓，各類(lèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對未來(lái)預期不明朗，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模普遍呈現緊縮狀態(tài)。
以杭州地區的女裝品牌企業(yè)為例，基于疫情反復導致的市場(chǎng)消費力下滑以及冬季偏暖、春季氣候反常等原因，冬春兩季的銷(xiāo)售不振、庫存高企，導致加盟商、渠道商資金回籠不暢，直接影響秋裝和冬裝訂貨會(huì )。從目前不完全統計的信息反饋，杭州女裝品牌企業(yè)已經(jīng)結束的冬裝訂貨會(huì )，訂貨量普遍比往年下降20%。在制造端，生產(chǎn)型企業(yè)同樣面臨著(zhù)需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。河南省作為我國內陸省份承接服裝產(chǎn)業(yè)轉移較早的地區，在新冠疫情影響背景下，上半年服裝行業(yè)總體增長(cháng)放緩。根據調研，過(guò)半數的企業(yè)2022年上半年自產(chǎn)量和外發(fā)加工量與2021年相比都有所下降。企業(yè)反饋，因疫情封控，訂單無(wú)法按時(shí)履行，客戶(hù)對訂單交期非常擔心，后續訂單也受到了影響，同時(shí)消費需求降低，內銷(xiāo)市場(chǎng)低迷，從而導致外銷(xiāo)和內銷(xiāo)訂單減少，多數企業(yè)產(chǎn)量降低。
當前，面對市場(chǎng)需求疲軟、原料波動(dòng)以及美國“新疆棉”禁令生效掣肘企業(yè)出口等不利影響，服裝品牌及相關(guān)供應鏈企業(yè)內外承壓，在迫切期望下半年業(yè)務(wù)量增長(cháng)的同時(shí)，求穩發(fā)展的意識也更加明顯。
數字化升級、區域布局調整步伐加快
盡管當前我國服裝產(chǎn)業(yè)內外貿發(fā)展面臨一些不穩定不確定因素，但在國家穩經(jīng)濟一攬子政策措施的落地見(jiàn)效下，全行業(yè)仍然穩中有進(jìn)，在數字化升級以及區域布局調整等領(lǐng)域的投資快速增長(cháng)，1-6月行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為33.8%，其中福建、山東、安徽、江西、廣西、新疆的紡織服裝投資增速均超過(guò)了20%，呈現出行業(yè)發(fā)展的韌性。
在復雜發(fā)展形勢下，企業(yè)將智慧化改造、數字化改造作為轉型升級的重要抓手，提升生產(chǎn)效率，通過(guò)轉觀(guān)念、改工藝、推行數字化，提升訂單響應速度和良品率。同時(shí)，一些產(chǎn)業(yè)集群也不斷加強對本地企業(yè)數字化升級改造的引導與支持，今年5月，江西共青城市提出對打造數字車(chē)間、智能工廠(chǎng)購置全新設備投資50萬(wàn)元以上的企業(yè)采用分檔累計方式給予補貼，單個(gè)企業(yè)最高補貼500萬(wàn)元。
此外，越來(lái)越多的服裝企業(yè)打造總部經(jīng)濟，向國內中西部地區及東南亞國家釋放產(chǎn)能，通過(guò)在外自建工廠(chǎng)或者建立中西部協(xié)作工廠(chǎng)，將訂單和部分產(chǎn)能外放，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)和抗風(fēng)險能力。今年以來(lái)，平湖地區服裝外貿訂單并不缺乏，但由于當地缺少產(chǎn)業(yè)工人，加上國際服裝訂單加工價(jià)格普遍不高等原因，絕大多數企業(yè)選擇自家內陸工廠(chǎng)或者外發(fā)江西、安徽、山東、河南等地合作工廠(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)轉移的背景下，江西和湖南服裝出口額增勢迅猛，同比分別增長(cháng)48.9%和80.3%。
服裝功能性與時(shí)尚聯(lián)動(dòng)，
新賽道增長(cháng)空間可期
當前國內服裝零售市場(chǎng)變數與機遇并存，在市場(chǎng)消費低迷的大背景下，服裝的功能性與時(shí)尚聯(lián)動(dòng)，場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)趨熱，主要表現為運動(dòng)、戶(hù)外等市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)。特別是在受到疫情防控措施以及出入境限制的影響，人們國內長(cháng)途旅游的擔憂(yōu)增多及海外出游受限，帶動(dòng)了城市近郊露營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)戶(hù)外產(chǎn)品的銷(xiāo)售，新賽道增長(cháng)空間可期。
在一項近百家企業(yè)的調研中，2022年上半年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增幅高于20%的企業(yè)其主營(yíng)品類(lèi)包括運動(dòng)服、戶(hù)外服飾、毛衫、職業(yè)裝。根據服裝上市公司發(fā)布的上半年業(yè)績(jì)顯示，運動(dòng)企業(yè)上半年市場(chǎng)銷(xiāo)售良好，其中特步預計上半年企業(yè)凈利增幅將不少于35%，361度預計上半年企業(yè)凈利增幅將不少于30%；安踏品牌及其他品牌上半年銷(xiāo)售額均實(shí)現正增長(cháng)。長(cháng)期來(lái)看，戶(hù)外、運動(dòng)服飾將持續受益于疫情后居民健康意識的進(jìn)一步提升及對健康生活方式的追求，需求增速有望持續領(lǐng)跑紡織服裝行業(yè)平均水平。
下半年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢研判
展望下半年，國內外市場(chǎng)環(huán)境更趨嚴峻復雜，在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等多重困難交織疊加的復雜形勢下，我國服裝行業(yè)保持恢復性增長(cháng)的壓力將進(jìn)一步加大。服裝企業(yè)需把握好發(fā)展窗口期和戰略機遇期，持續深化轉型升級，堅持創(chuàng )新驅動(dòng)協(xié)同發(fā)展，積極拓展多元銷(xiāo)售渠道和新興市場(chǎng)，努力提升供應鏈韌性和抗風(fēng)險能力，發(fā)揮我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈體系完備、穩定可控的競爭優(yōu)勢，全力推動(dòng)行業(yè)持續穩定恢復。
國際市場(chǎng)方面，受疫情、俄烏局勢升級、通脹壓力持續上升等復雜因素影響，全球經(jīng)濟復蘇進(jìn)程放緩，國際貿易環(huán)境的不確定性增大，世界銀行、IMF、世貿組織等紛紛下調2022年全球經(jīng)濟和貿易增長(cháng)預期，我國服裝出口將面臨國際市場(chǎng)需求下降、海外供應鏈恢復、跨國采購策略調整、貿易摩擦加劇以及美國限制新疆產(chǎn)品進(jìn)口等諸多壓力和風(fēng)險，預計下半年服裝出口增速下行概率加大。
國內市場(chǎng)方面，我國宏觀(guān)經(jīng)濟企穩回升，但下行壓力加大。尤其是受疫情影響，青年人就業(yè)壓力突顯，消費意愿和消費預期低迷，在居民收入增長(cháng)放緩、消費場(chǎng)景受限等因素的制約下，服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)穩定恢復的支撐力度有所減弱。預計下半年，服裝內銷(xiāo)市場(chǎng)有望在穩就業(yè)促消費政策加碼發(fā)力、消費模式持續創(chuàng )新、消費信心回升以及新興消費熱點(diǎn)等積極因素的推動(dòng)下繼續恢復，但增長(cháng)回升空間有限。同時(shí)，原材料價(jià)格波動(dòng)、運費成本高企、市場(chǎng)拓展受限以及匯率風(fēng)險等因素仍將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生壓力。
