2013年上半年，全球經(jīng)濟出現恢復跡象，但歐元區經(jīng)濟仍增長(cháng)乏力，拖累全球經(jīng)濟復蘇；上半年中國經(jīng)濟同比增長(cháng)7.6%，比去年上半年的7.8%有所下降，未來(lái)經(jīng)濟下行壓力較大。
總體來(lái)看，2013年上半年，中國服裝行業(yè)運行基本平穩。規模以上企業(yè)效益平穩增長(cháng)，但受?chē)鴥韧馐袌?chǎng)、生產(chǎn)要素成本、匯率等因素影響，盈利空間縮小，虧損面有所擴大，兩極分化趨于明顯；中小企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，各主要經(jīng)濟指標都有較明顯下滑，運行壓力進(jìn)一步加大。服裝出口保持增長(cháng)，增速回落。傳統市場(chǎng)需求部分恢復，但中國份額有所下降；對新興市場(chǎng)出口則保持較大幅度增長(cháng)。內銷(xiāo)市場(chǎng)方面，市場(chǎng)規模繼續擴大，增速放緩。
消 費
規模繼續擴大，增速放緩
2013年上半年，國內服裝銷(xiāo)售平穩增長(cháng)，市場(chǎng)規模繼續擴大，但受整體經(jīng)濟影響，增速放緩。其中一二線(xiàn)市場(chǎng)增長(cháng)相對緩慢，量大面廣的三四線(xiàn)市場(chǎng)增速明顯高于一二線(xiàn)市場(chǎng)，顯示出較強的活力。同時(shí)，服裝網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售仍舊表現出強勁的增長(cháng)勢頭，各主要品類(lèi)的銷(xiāo)售均同比大幅增長(cháng)。
一、整體情況：市場(chǎng)規模繼續擴大，但增速放緩，價(jià)格增長(cháng)平穩。根據國家統計局數據，2013年1~6月，社會(huì )消費品零售總額110764億元，同比增長(cháng)12.7%，增速比上年同期回落1.7個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額55251億元，同比增長(cháng)10.5%，比去年同期增速回落4.4個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì )消費品服裝類(lèi)零售總額同比增長(cháng)11.7%，比去年同期增速回落4.7個(gè)百分點(diǎn)。
2010年至今消費品及服裝類(lèi)零售月度增長(cháng)情況（%）
數據來(lái)源：國家統計局
從價(jià)格方面觀(guān)察，根據國家統計局數據，2013年1~6月，全國服裝類(lèi)商品零售價(jià)格同比上漲2.3%，較上年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)。衣著(zhù)類(lèi)居民消費價(jià)格同比上漲2.4%，較上年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中服裝價(jià)格上漲2.5%，鞋類(lèi)價(jià)格上漲1.6%。2013年1~6月衣著(zhù)類(lèi)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲1.3%，較上年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。
總體來(lái)看，服裝類(lèi)商品銷(xiāo)售價(jià)格增速趨于平穩，出廠(chǎng)價(jià)格漲速回落相對明顯。
2011年至今服裝類(lèi)消費價(jià)格指數變化情況
數據來(lái)源：國家統計局
二、按市場(chǎng)層級分析：一二線(xiàn)市場(chǎng)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品銷(xiāo)售增速放緩較明顯；三四線(xiàn)市場(chǎng)顯示較強活力。
一二線(xiàn)市場(chǎng)增速放緩。根據中華全國商業(yè)信息中心統計，2013年1~5月份，全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)5.79%，增速較2012年同期放緩4.8個(gè)百分點(diǎn)。各類(lèi)服裝零售量同比增長(cháng)1.33%，增速較2012年同期提高1.84個(gè)百分點(diǎn)。
三四線(xiàn)市場(chǎng)顯示較強活力。2013年1~5月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )流通分會(huì )重點(diǎn)監測的40家單位的總成交額達2687.55億元，同比增長(cháng)10.92%。其中，服裝類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的總成交額為1343.55億元，同比增長(cháng)12.15%。增速明顯高于一二線(xiàn)市場(chǎng)，顯示出較強的活力。
三、按品類(lèi)分析：男西裝童裝增幅較大。根據中華全國商業(yè)信息中心統計，2013年1~5月份，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)服裝1.98億件，同比小幅增長(cháng)1.33%，但其中男西裝和童裝增幅相對較大，增速分別比去年同期提高9.22和9.73個(gè)百分點(diǎn)。
2013年1~5月全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)主要服裝品類(lèi)銷(xiāo)售量增長(cháng)情況
數據來(lái)源：中華全國商業(yè)信息中心
四、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售保持大幅增長(cháng)。上半年，服裝網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售仍舊表現出強勁的增長(cháng)勢頭，各主要品類(lèi)的銷(xiāo)售均同比大幅增長(cháng)。淘寶數據顯示，2013年1~5月，男、女、童、內衣、運動(dòng)裝銷(xiāo)售額同比增長(cháng)都在58%以上，服飾配件更是同比增長(cháng)155.06%。
出 口
出口增速回落
我國服裝出口保持增長(cháng)，傳統市場(chǎng)需求部分恢復，但受整體需求及東南亞等地區服裝產(chǎn)業(yè)競爭力增強等因素影響，出口增速回落，且對傳統市場(chǎng)份額有所減少，但對新興市場(chǎng)出口則保持較大幅度增長(cháng)；服裝進(jìn)口金額同比增長(cháng)，其中從東盟國家進(jìn)口額增幅明顯。
出口：保持增長(cháng)，新興市場(chǎng)增速明顯
世界貿易組織近日公布的統計數據顯示，一季度全球貨物貿易進(jìn)出口同比分別下降0.44%和0.03%，顯示了全球貿易活動(dòng)仍乏力。但根據中國海關(guān)統計，2013年1~6月，我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口765.61億美元，同比增長(cháng)13.4%，增速較一季度的19.3%回落5.9個(gè)百分點(diǎn)；累計完成服裝出口數量142.80億件，同比增長(cháng)7.08%。
同時(shí)，我國服裝對傳統市場(chǎng)出口額和出口數量仍保持增長(cháng)，但數量增長(cháng)放緩，出口額的增長(cháng)主要來(lái)自于價(jià)格的增長(cháng)，對傳統市場(chǎng)出口數量占全國服裝總出口的比重在減少。
進(jìn)口：進(jìn)口金額和數量增長(cháng)明顯
據中國海關(guān)統計，2013年1~6月，我國服裝及衣著(zhù)附件進(jìn)口24.64億美元，同比增長(cháng)17.96%。服裝進(jìn)口數量為1.49億件，同比增長(cháng)26.75%。進(jìn)口單價(jià)下降了7.12%。
生 產(chǎn)
產(chǎn)量微增，增速同比回落明顯
2013年1~6月，受整體需求影響，規模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速較去年同期有所下降。根據國家統計局數據，2013年1~6月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量124.54億件，同比增長(cháng)0.55%。其中梭織服裝64.58億件，針織服裝59.95億件，與2012年同期同比分別為3.72%和-2.64%。
根據國家統計局數據，近三年來(lái)，規模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速從2010年上半年的17.68%，降至2013年上半年的0.55%；從同期比較來(lái)看，2013年上半年規模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速較2012年同期回落7.18個(gè)百分點(diǎn)，較2011年同期回落11.96個(gè)百分點(diǎn)。
兩極分化趨于明顯
企業(yè)效益保持增長(cháng)，但受?chē)鴥韧馐袌?chǎng)、生產(chǎn)要素成本、匯率等因素影響，盈利空間縮小。規模以上企業(yè)指標完成情況基本正常，整體效益平穩增長(cháng)，但虧損面有所擴大，兩極分化趨于明顯；規模以下企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，運行壓力進(jìn)一步加大。
一、規模以上企業(yè)：整體效益平穩增長(cháng)，但虧損面擴大。
根據國家統計局統計顯示，2013年1~5月服裝行業(yè)規模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)14799家，累計實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6962.96億元,同比增長(cháng)13.23%；利潤總額368.85億元，同比增長(cháng)15.05%。行業(yè)利潤率為5.30%，與2012年同期提高0.08個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)2842家，虧損面為19.20%，比2012年同期擴大0.05個(gè)百分點(diǎn)。
2012年至今服裝行業(yè)規模以上企業(yè)收入、利潤、成本增速（%）
數據來(lái)源：國家統計局
服裝行業(yè)規模以上企業(yè)盈利水平基本平穩。據國家統計局數據，2013年1~5月，我國規模以上服裝企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)13.23%和15.05%，增速較2012年同期分別提高1.32和4.92個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，成本上升依然對企業(yè)盈利產(chǎn)生壓力。2013年1~5月，規模以上服裝企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比上升13.34%，比2012年同期提高1.73個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售毛利率15.65%，比去年同期下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。
2013年1~5月，在廣東、福建、浙江、江蘇、山東東部5省中，僅福建和山東省規模以上企業(yè)銷(xiāo)售毛利率微增了0.16和0.23個(gè)百分點(diǎn)，其余三省銷(xiāo)售毛利率增幅較去年同期均有微弱降幅。
由于虧損面擴大，虧損額增加，企業(yè)效益兩極分化。在整體利潤平穩增長(cháng)的同時(shí)，規模以上服裝企業(yè)中虧損企業(yè)數量及虧損額也有所增加，顯示企業(yè)效益兩極分化進(jìn)一步明顯。
根據國家統計數據，2013年1~5月，服裝行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面為19.20%，同比增長(cháng)0.26%，虧損企業(yè)數量同比增長(cháng)4.22%，虧損額同比增長(cháng)23.40%。
二、規模以下企業(yè)：主要經(jīng)濟指標明顯下滑，壓力較大。
中國服裝協(xié)會(huì )對黃石、普蘭店、桃源、海虞、西柳、平湖、金壇等服裝產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行跟蹤，2013年上半年，規模以下服裝企業(yè)各項主要經(jīng)濟指標都有明顯下滑，效益完成情況與規模以上企業(yè)存在較大差距。
規模以下服裝企業(yè)由于體量小、抗風(fēng)險能力弱，在從業(yè)人員減少、人工成本上漲、稅費負擔繁重等因素的影響下，總體運行壓力較大。
從中國服裝協(xié)會(huì )跟蹤調研的30家規模以下服裝企業(yè)數據來(lái)看，2013年2季度，30家規模以下企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計同比增長(cháng)5.55%，增速明顯低于規模以上企業(yè)；利潤總額合計繼續為虧損，但虧損額同比略有縮小。從業(yè)人員人數合計同比下降2.64%，開(kāi)工率較上年同期下降0.65%，顯示出目前招工、用工問(wèn)題仍然困擾企業(yè)；而在工人數量減少的同時(shí)，職工工資總額合計卻同比增長(cháng)10.55%，顯示出成本上漲、尤其是人工成本上漲對服裝企業(yè)、尤其對中小企業(yè)的較大壓力。
投 資
新開(kāi)工項目數保持增長(cháng)
服裝業(yè)投資規模繼續擴大。據國家統計局數據，2013年1~6月，我國服裝行業(yè)規模以上企業(yè)實(shí)際完成投資1306.03億元，同比增長(cháng)18.59%；施工項目4336個(gè)，同比增長(cháng)2.41%；竣工項目1531個(gè)，同比增長(cháng)8.74%。
從新開(kāi)工項目來(lái)看，2013年1~6月，規模以上服裝企業(yè)新開(kāi)工項目2701個(gè)，同比增長(cháng)2.5%。東部地區仍然為新開(kāi)工項目投資重點(diǎn)地區，占全國新開(kāi)工項目總數量的55.01%，中部、西部分別占比35.14%和9.85%。
與去年同期相比，2013年1~6月，西部地區規模以上服裝企業(yè)新工開(kāi)項目數量增速高于中部和東部地區，顯示行業(yè)投資區域結構繼續調整，更多投資向西部地區集中。
2013 年1~6月中西東部地區服裝行業(yè)規模以上企業(yè)新開(kāi)工項目增速情況
數據來(lái)源：國家統計局
